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Le programme de certification BIG

La maîtrise de BIG, devenu logiciel de référence en matière d'approche patrimoniale globale, a une valeur sur le marché. C'est pourquoi Harvest propose à ses utilisateurs cette compétence formellement, au travers d'une certification. Au delà de l'intérêt professionnel, elle permet également d’évaluer sa pratique, dans une démarche personnelle.

La certification BIG est un test de connaissance portant sur l'ensemble du périmètre fonctionnel BIG. Ce test est composé de 11 modules thématiques comportant chacun 15 questions. La validation d'un module est acquise à partir de 70% de réponses exactes.

Nos formations par thématique

Vous souhaitez développer vos compétences sur une problématique précise ?
Vous avez un besoin urgent d'approfondir vos connaissances sur un sujet particulier ?

Assurance vie, placements, fiscalité, protection de la famille, protection sociale, … retrouvez toutes nos formations en ligne, en e-learning ou classe virtuelle, classées par thématique.

Approche patrimoniale

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement

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Assurance vie

L'assurance vie est l'un des placements privilégiés des épargnants, pour sa souplesse de fonctionnement et ses avantages financiers. Son attrait

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Dirigeant

Que ce soit au lancement de son activité, au cours de son développement et jusqu'à sa cession ou transmission, le chef d'entreprise est confronté

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Famille & transmission de patrimoine

Anticiper la transmission de leur patrimoine, pour éviter son démantèlement, avantager un proche, préserver l'entente familiale et les intérêts

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Fiscalité du particulier

Alléger leur fiscalité reste une des motivations premières des investisseurs. Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre,

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Immobilier & crédit

Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien,

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Placements bancaires & financiers

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et

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Retraite, prévoyance & santé

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des

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le savoir-faire de harvest en e-learning

Les formations Harvest capitalisent sur 28 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine : réseaux bancaires, d’assurance et de prévoyance, conseillers indépendants avocats fiscalistes…

Nos formations sont à l’image de nos expertises et de nos valeurs : pertinentes et pragmatiques, ancrées sur vos besoins et votre performance professionnelle.

Formations à la une

Classe virtuelle - O2S et la réglementation

Cette classe virtuelle de 2h vous donnera les clés pour répondre au cadre réglementaire posé par MIF2, Priips et DDA avec O2S.

Objectifs :

Parfaire au quotidien le processus KYC (connaissance client) et établir le profil d'investisseur
Assurer la gouvernance produit : définir et contrôler le marché cible des supports
Bâtir une proposition financière conforme au profil d'investisseur, générer le rapport d'adéquation et suivre l'allocation dans le temps
S'appuyer sur O2S pour présenter la transparence des frais

Classe virtuelle - Déclarations fiscales avec BIG Expert