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La loi Pacte a été adoptée !

Elle réorganise le marché de l’épargne retraite et crée de nouvelles enveloppes, les PER. Assurance vie, PEA, épargne salariale sont également refondus.Il est nécessaire de parfaitement maîtriser ce nouvel environnement pour savoir se positionner et assurer aux clients le meilleur conseil.

Nos formations par thématique

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Assurance vie, placements, fiscalité, protection de la famille, protection sociale, … retrouvez toutes nos formations en ligne, en e-learning ou classe virtuelle, classées par thématique.

Approche patrimoniale

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement

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Assurance vie

L'assurance vie est l'un des placements privilégiés des épargnants, pour sa souplesse de fonctionnement et ses avantages financiers. Son attrait

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Dirigeant

Que ce soit au lancement de son activité, au cours de son développement et jusqu'à sa cession ou transmission, le chef d'entreprise est confronté

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Famille & transmission de patrimoine

Anticiper la transmission de leur patrimoine, pour éviter son démantèlement, avantager un proche, préserver l'entente familiale et les intérêts

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Fiscalité du particulier

Alléger leur fiscalité reste une des motivations premières des investisseurs. Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre,

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Immobilier & crédit

Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien,

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Placements bancaires & financiers

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et

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Retraite, prévoyance & santé

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des

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le savoir-faire de harvest en e-learning

Les formations Harvest capitalisent sur 28 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine : réseaux bancaires, d’assurance et de prévoyance, conseillers indépendants avocats fiscalistes…

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Formations à la une

Classe virtuelle - O2S et la réglementation

Cette classe virtuelle de 2h vous donnera les clés pour répondre au cadre réglementaire posé par MIF2, Priips et DDA avec O2S.

Objectifs :

Parfaire au quotidien le processus KYC (connaissance client) et établir le profil d'investisseur
Assurer la gouvernance produit : définir et contrôler le marché cible des supports
Bâtir une proposition financière conforme au profil d'investisseur, générer le rapport d'adéquation et suivre l'allocation dans le temps
S'appuyer sur O2S pour présenter la transparence des frais

Classe virtuelle - Déclarations fiscales avec BIG Expert