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Fiscalité du particulier

Alléger leur fiscalité reste une des motivations premières des investisseurs.

Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.

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40 minutes pour actualiser vos connaissances en matière d’évolution fiscales et patrimoniales, et comprendre les dernières mesures et leurs impacts.

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Abordez la thématique de la fiscalité du particulier avec ce module de 30 minutes expliquant les principes de l’impôt sur le revenu : base de calcul, détermination du TMI, mécanismes correctifs.

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Le revenu imposable comprend l'ensemble des revenus, bénéfices et gains de toute sorte, perçus par le contribuable, ainsi que par les membres de son foyer fiscal quelle qu'en soit la source, française ou étrangère : apprenez à déterminer le revenu imposable et établir le revenu global grâce à ce module.

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Ce module de la thématique « Fiscalité du particulier » est consacré à l’optimisation fiscale : comment choisir les bons investissements et agir sur le revenu imposable et le montant de l’impôt.

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Approfondissez vos connaissances sur l’impôt sur le revenu avec ce module dédié aux réductions et crédits d’impôt : apprenez à distinguer les réductions et crédits d’impôt, et à comprendre le mécanisme de plafonnement des niches fiscales.

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Abordez la thématique de l’Impôt de solidarité sur la fortune avec ce module de 30 minutes : Fonctionnement, évaluation des biens, calcul, les fondamentaux de cet impôt y sont détaillés.

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Pour compléter la thématique de l’ISF, cette formation d’une demi-heure passe en revue les solutions pour réduire la base imposable, ainsi que les dispositifs et les stratégies patrimoniales pour réduire l’impôt.

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Cette classe virtuelle a pour but de revenir sur les mesures phares de l’actualité fiscale et patrimoniale ou sur un dispositif marqué par un changement réglementaire. Vous pourrez en voir les conséquences et la valeur ajoutée en matière de conseil patrimonial.

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Profitez de cette classe virtuelle pour maîtriser les bases de détermination de l’impôt sur le revenu et connaître les pistes d’optimisation et leur limite.

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L'IFI est la thématique de cette classe virtuelle : apprenez à le déterminer, puis à connaître le périmètre d’exonération des biens professionnels ainsi que les investissements limitant la pression fiscale.

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Cette classe virtuelle de 2h aborde la fiscalité du patrimoine immobilier : détermination des revenus fonciers et des plus-values immobilières, mécanisme de la location meublée. Vous pourrez également appréhender les dispositifs immobiliers d’optimisation fiscale.

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La fiscalité de l’assurance vie est la thématique de cette classe virtuelle : vous saurez maîtriser la fiscalité des rachats en assurance vie, tirer profit de l’assurance vie pour optimiser la transmission et comprendre son traitement fiscal en cas de décès. Enfin, vous connaitrez les enjeux d’une clause bénéficiaire démembrée et son traitement fiscal.

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Certains investissements, financiers ou immobiliers notamment, peuvent, ainsi, se révéler plus avantageux que d'autres, sur le plan fiscal. Toutefois, indépendamment du dispositif retenu, pour réaliser une bonne opération, l'angle fiscal ne doit pas masquer la valeur intrinsèque de l'investissement, qui doit répondre à une analyse plus globale : rentabilité, diversification, disponibilité, autonomie financière immédiate et future, capacité à répondre aux objectifs patrimoniaux du client, conséquences en matière de transmission...

Dans un environnement réglementaire, économique et patrimonial particulièrement mouvant, comment adapter le conseil ?

Quelles stratégies proposer pour faire face à la pression fiscale croissante sur le patrimoine et les revenus ?

Comment exploiter une situation fiscale pour proposer des solutions pertinentes sur le plan global ?

Ce sont les questions qui se posent à vous …

Notre gamme de modules e-learning "Fiscalité" y répond sous tous les angles :

  • savoir déterminer le revenu imposable et maitriser les règles d'imputation des déficits et des charges déductibles,
  • comprendre l'influence du plafonnement du quotient familial et savoir calculer le TMI d’un client et son impact sur les solutions produits proposées,
  • savoir choisir opportunément entre des investissements déductibles fiscalement et ceux ouvrant droit à réduction d’impôt,
  • savoir combiner optimisation fiscale et approche budgétaire,
  • comprendre le mécanisme du plafonnement global des niches fiscales,
  • comprendre le fonctionnement de l'ISF et savoir identifier et évaluer les biens imposables,
  • actualiser ses connaissances en matière d'évolutions de l'environnement fiscal et patrimonial,
  • comprendre les dernières mesures fiscales et leurs impacts en matière de patrimoine immobilier et de placements financiers.
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