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Fiscalité du particulier

Alléger leur fiscalité reste une des motivations premières des investisseurs.

Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.

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Certains investissements, financiers ou immobiliers notamment, peuvent, ainsi, se révéler plus avantageux que d'autres, sur le plan fiscal. Toutefois, indépendamment du dispositif retenu, pour réaliser une bonne opération, l'angle fiscal ne doit pas masquer la valeur intrinsèque de l'investissement, qui doit répondre à une analyse plus globale : rentabilité, diversification, disponibilité, autonomie financière immédiate et future, capacité à répondre aux objectifs patrimoniaux du client, conséquences en matière de transmission...

Dans un environnement réglementaire, économique et patrimonial particulièrement mouvant, comment adapter le conseil ?

Quelles stratégies proposer pour faire face à la pression fiscale croissante sur le patrimoine et les revenus ?

Comment exploiter une situation fiscale pour proposer des solutions pertinentes sur le plan global ?

Ce sont les questions qui se posent à vous …

Notre gamme de modules e-learning "Fiscalité" y répond sous tous les angles :

  • savoir déterminer le revenu imposable et maitriser les règles d'imputation des déficits et des charges déductibles,
  • comprendre l'influence du plafonnement du quotient familial et savoir calculer le TMI d’un client et son impact sur les solutions produits proposées,
  • savoir choisir opportunément entre des investissements déductibles fiscalement et ceux ouvrant droit à réduction d’impôt,
  • savoir combiner optimisation fiscale et approche budgétaire,
  • comprendre le mécanisme du plafonnement global des niches fiscales,
  • comprendre le fonctionnement de l'ISF et savoir identifier et évaluer les biens imposables,
  • actualiser ses connaissances en matière d'évolutions de l'environnement fiscal et patrimonial,
  • comprendre les dernières mesures fiscales et leurs impacts en matière de patrimoine immobilier et de placements financiers.
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