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Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d'analyse patrimoniale efficace commercialement, qui sache s'appuyer sur un conseil global pertinent et des solutions à valeur ajoutée, pour optimiser la relation client.
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E-learning - L'approche patrimoniale, la découverte
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E-learning - L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic
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30 min
E-learning - L'approche patrimoniale, les préconisations
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1 heure 50
Pack e-learning thématique "Approche patrimoniale"
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1 heure 30
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : les fondamentaux
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1 heure 30
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : un cas concret
175,00 €
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2 jours
Présentiel - Gestion de patrimoine : l'approche méthodologique
1 500,00 €
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2 jours
Présentiel - Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine
1 500,00 €
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1 heure 09
Bibliothèque digitale - 24 vidéos patrimoniales
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3 min
Vidéo - Le démembrement de propriété
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Ajouter au panierDe la découverte de la situation client à la mise en place des solutions, en passant par les phases d'analyse et d'intégration des préconisations, cette approche, souple et évolutive, se doit d'être structurée.
C'est l'objet même de nos contenus e-learning de la gamme "approche patrimoniale", de vous permettre d'appréhender et vous approprier cette approche :
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