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Approche patrimoniale

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d'analyse patrimoniale efficace commercialement, qui sache s'appuyer sur un conseil global pertinent et des solutions à valeur ajoutée, pour optimiser la relation client.

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De la découverte de la situation client à la mise en place des solutions, en passant par les phases d'analyse et d'intégration des préconisations, cette approche, souple et évolutive, se doit d'être structurée.

C'est l'objet même de nos contenus e-learning de la gamme "approche patrimoniale", de vous permettre d'appréhender et vous approprier cette approche :

  • comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale,
  • savoir identifier la situation familiale, professionnelle et aider à la hiérarchisation des objectifs et projets,
  • maîtriser la découverte du patrimoine, des budgets immédiat et futur et du hors-bilan,
  • savoir identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires, souligner un besoin de diversification ou de réallocation d'actifs,
  • savoir mesurer et mettre en évidence la liquidité et la rentabilité d'un patrimoine;
  • savoir constater un besoin d'optimisation fiscale, diagnostiquer une situation successorale à améliorer, mettre en évidence une couverture retraite ou prévoyance insuffisante,
  • maîtriser les différents cycles de vie et étapes patrimoniales,
  • savoir valoriser des préconisations, leur adéquation aux objectifs et besoin, et accompagner leur mise en œuvre.
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