Boutique en ligne de formation des professionnels du patrimoine
Accueil > Approche patrimoniale
Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d'analyse patrimoniale efficace commercialement, qui sache s'appuyer sur un conseil global pertinent et des solutions à valeur ajoutée, pour optimiser la relation client.
Filtrer les résultats
Chargement...
40 min
E-learning - L'approche patrimoniale, la découverte
95,00 €
Ajouter au panier
40 min
E-learning - L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic
95,00 €
Ajouter au panier
30 min
E-learning - L'approche patrimoniale, les préconisations
95,00 €
Ajouter au panier
1 heure 50
Pack e-learning thématique "Approche patrimoniale"
285,00 €
Ajouter au panier
2 heures
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : les fondamentaux
144,00 €
Ajouter au panier
2 heures
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : un cas concret
144,00 €
Ajouter au panier
2 jours
Présentiel - Gestion de patrimoine : l'approche méthodologique
1 500,00 €
Ajouter au panier
2 jours
Présentiel - Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine
1 500,00 €
Ajouter au panier
1 heure 09
Bibliothèque digitale - 24 vidéos patrimoniales
552,00 €
Ajouter au panier
3 min
Vidéo - Le démembrement de propriété
29,00 €
Ajouter au panierDe la découverte de la situation client à la mise en place des solutions, en passant par les phases d'analyse et d'intégration des préconisations, cette approche, souple et évolutive, se doit d'être structurée.
C'est l'objet même de nos contenus e-learning de la gamme "approche patrimoniale", de vous permettre d'appréhender et vous approprier cette approche :
Les formations Harvest capitalisent sur 28 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine.
Découvrez comment accéder aux modules e-learning et participer aux classes virtuelles que vous aurez commandés.
Harvest est un éditeur de solutions digitales pour les métiers de la gestion de patrimoine et la vente de produits financiers.
En e-learning ou en classe virtuelle, nos formations en ligne sont le format idéal pour s'adapter à la diversité des expertises et à vos contraintes.