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Approche patrimoniale

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d'analyse patrimoniale efficace commercialement, qui sache s'appuyer sur un conseil global pertinent et des solutions à valeur ajoutée, pour optimiser la relation client.

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Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.

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Poursuivez votre apprentissage de l’approche patrimoniale avec ce module de 35 minutes qui vous apprendra à identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d’établir le meilleur diagnostic.

95,00 €

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Complétez votre découverte de l’approche patrimoniale avec cette formation de 25 minutes : vous saurez identifier et mesurer les points clés de l’analyse pour bâtir des préconisations sur mesure, puis accompagner votre client dans leur mise en œuvre.

95,00 €

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Découvrez les fondamentaux de l’approche patrimoniale au travers de cette classe virtuelle : vous connaîtrez ainsi l’environnement t les enjeux de l’approche patrimoniale, et vous vous approprierez la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.

175,00 €

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Complétez votre formation sur l’approche patrimoniale en réalisant une étude patrimoniale complète. A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

175,00 €

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De la découverte de la situation client à la mise en place des solutions, en passant par les phases d'analyse et d'intégration des préconisations, cette approche, souple et évolutive, se doit d'être structurée.

C'est l'objet même de nos contenus e-learning de la gamme "approche patrimoniale", de vous permettre d'appréhender et vous approprier cette approche :

  • comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale,
  • savoir identifier la situation familiale, professionnelle et aider à la hiérarchisation des objectifs et projets,
  • maîtriser la découverte du patrimoine, des budgets immédiat et futur et du hors-bilan,
  • savoir identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires, souligner un besoin de diversification ou de réallocation d'actifs,
  • savoir mesurer et mettre en évidence la liquidité et la rentabilité d'un patrimoine;
  • savoir constater un besoin d'optimisation fiscale, diagnostiquer une situation successorale à améliorer, mettre en évidence une couverture retraite ou prévoyance insuffisante,
  • maîtriser les différents cycles de vie et étapes patrimoniales,
  • savoir valoriser des préconisations, leur adéquation aux objectifs et besoin, et accompagner leur mise en œuvre.
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