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Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (aspects juridiques et fiscaux, protection sociale, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d'analyse patrimoniale efficace commercialement, qui sache s'appuyer sur un conseil global pertinent et des solutions à valeur ajoutée, pour optimiser la relation client.
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40 min
E-learning - L'approche patrimoniale, la découverte
95,00 €
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40 min
E-learning - L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic
95,00 €
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30 min
E-learning - L'approche patrimoniale, les préconisations
95,00 €
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1 heure 50
Pack e-learning thématique "Approche patrimoniale"
285,00 €
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2 heures
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : les fondamentaux
144,00 €
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2 heures
Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : un cas concret
144,00 €
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2 jours
Présentiel - Gestion de patrimoine : l'approche méthodologique
1 500,00 €
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2 jours
Présentiel - Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine
1 500,00 €
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1 heure 09
Bibliothèque digitale - 24 vidéos patrimoniales
552,00 €
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3 min
Vidéo - Le démembrement de propriété
29,00 €
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7h
Présentiel - La gestion patrimoniale de la dette
810,00 €
Ajouter au panierDe la découverte de la situation client à la mise en place des solutions, en passant par les phases d'analyse et d'intégration des préconisations, cette approche, souple et évolutive, se doit d'être structurée.
C'est l'objet même de nos contenus e-learning de la gamme "approche patrimoniale", de vous permettre d'appréhender et vous approprier cette approche :
Les formations Harvest capitalisent sur 28 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine.
Découvrez comment accéder aux modules e-learning et participer aux classes virtuelles que vous aurez commandés.
Harvest est un éditeur de solutions digitales pour les métiers de la gestion de patrimoine et la vente de produits financiers.
En e-learning ou en classe virtuelle, nos formations en ligne sont le format idéal pour s'adapter à la diversité des expertises et à vos contraintes.
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