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Placements bancaires & financiers

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients.

En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation. 

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Qu'il s'agisse d'optimiser une trésorerie, de réallocation d'actifs, de diversification des placements, d'apporter un avoir en garantie, ou de mettre à profit le cadre fiscal d'une enveloppe, une approche conseil adaptée nécessite :

  • une parfaite connaissance de ces produits qui environnent le particulier au quotidien,
  • de savoir définir une stratégie de placement (durée d'investissement, risque supporté, rentabilité souhaitée, montant et périodicité de l'épargne investie, etc.) et un mode de gestion adéquat (gestion en direct ou par le biais d'OPC),
  • de savoir conseiller une solution produit adaptable aux évolutions du marché.

Nos formations e-learning "placements financiers", de l'épargne liquide à celle en valeurs mobilières logée au sein d'une enveloppe à valeur ajoutée, vous permettront, ainsi, notamment de :

  • savoir différencier les livrets réglementés et non réglementés,
  • comprendre le fonctionnement de l’épargne logement,
  • assimiler la fiscalité de l’épargne bancaire,
  • comprendre le fonctionnement du compte-titres ordinaire,
  • identifier les avantages et différences des enveloppes PEA et assurance vie multisupports,
  • comprendre le fonctionnement et l'intérêt de l'investissement via la gestion collective (organismes de placement collectif, unités de compte, …) et savoir les conseiller,
  • savoir définir la stratégie d’investissement financier la mieux adaptée aux objectifs d’un client,
  • savoir expliquer les risques liés à chaque catégorie d'actifs et de valeurs mobilières.
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