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O2S et la réglementation

Choix de la session de formation :

  • 2h
  • 175,00 €

Cette classe virtuelle de 2h vous donnera les clés pour répondre au cadre réglementaire posé par MIF2, Priips et DDA avec O2S.

Nous reviendrons vers vous pour fixer avec vous la date de la tenue de la classe virtuelle.

Objectifs

  • Parfaire au quotidien le processus KYC (connaissance client) et établir le profil d’investisseur
  • Assurer la gouvernance produit : définir et contrôler le marché cible des supports
  • Bâtir une proposition financière conforme au profil d’investisseur, générer le rapport d’adéquation et suivre l’allocation dans le temps
  • S’appuyer sur O2S pour présenter la transparence des frais

Mots clés

Référence

CV-O2S001

Image O2S et la réglementation
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