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E-learning - L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic

Poursuivez votre apprentissage de l’approche patrimoniale avec ce module de 35 minutes qui vous apprendra à identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d’établir le meilleur diagnostic.

Format

E-learning

Objectifs

  • Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
  • Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
  • Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.

Mots clés

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
40 min Approfondissement E-learning Formation unitaire

Référence

EL-GEP102

Prix
95,00 €
Durée
40 min
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