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Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : les fondamentaux

Découvrez les fondamentaux de l’approche patrimoniale au travers de cette classe virtuelle : vous connaîtrez ainsi l’environnement t les enjeux de l’approche patrimoniale, et vous vous approprierez la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.

Format

Classe virtuelle

Objectifs

  • Connaître l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale.
  • S'approprier la démarche d'approche globale du diagnostic aux préconisations.

Contenu

  • Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
  • Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
  • Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
  • Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2 heures Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-GEP301

Prix
144,00 €
Durée
2 heures
Session indisponible
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