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Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : les fondamentaux

Découvrez les fondamentaux de l’approche patrimoniale au travers de cette classe virtuelle : vous connaîtrez ainsi l’environnement t les enjeux de l’approche patrimoniale, et vous vous approprierez la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.

Format

Classe virtuelle

Contenu

  • Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
  • Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
  • Les objectifs, projets et contraintes clients. Les cycles de vie
  • Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
1 heure 30 Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-GEP301

Prix
175,00 €
Durée
1 heure 30
Session indisponible
Demande de devis

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