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Classe virtuelle - L'approche patrimoniale : un cas concret

Complétez votre formation sur l’approche patrimoniale en réalisant une étude patrimoniale complète. A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Format

Classe virtuelle

Objectifs

  • Réaliser une étude patrimoniale complète.
  • Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Contenu

  • La prise de connaissance d'une situation client et l'établissement du bilan patrimonial complet
  • La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
  • La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
  • La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
  • Le chiffrage des impacts des préconisations

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2 heures Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-GEP302

Prix
144,00 €
Durée
2 heures
Session indisponible
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