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Classe virtuelle - L'assurance vie : deniers communs et clause bénéficiaire

2h pour maîtriser le conseil et connaître les limites juridiques et fiscales du recours à l’assurance vie. Cette classe virtuelle vous apprendra à renforcer la sécurité de l’opération en assurance vie, pour le souscripteur comme pour le conseiller, et accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Format

Classe virtuelle

Objectifs

  • Maîtriser le conseil et connaître les limites juridiques et fiscales du recours à l’assurance vie.
  • Renforcer la sécurité de l'opération en assurance vie, pour le souscripteur comme pour le conseiller.
  • Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Contenu

  • L'origine des fonds lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie en régime de communauté
  • Le sort du contrat en cas de divorce (Praslika) ou de dècès (contrat dénoué ou non, Bacquet)
  • La désignation du bénéficiaire du contrat (par la qualité ou par le nom). L'acceptation de la clause bénéficiaire
  • Les limites de l'optimisation par l'assurance vie (primes manifestement exagérées et risque d'abus de droit)

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2 heures Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-ASS322

Prix
144,00 €
Durée
2 heures
Session indisponible
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