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Présentiel ⚠ - Big SaaS, découverte et maîtrise globale

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Format

Présentiel

⚠ Cette formation sera réalisée à distance. ⚠

⚠ Heures réglementaires validées : 15h IAS/DDA. ⚠

⚠ Il sera nécessaire d’être équipé de Big SaaS le jour de la formation afin de pouvoir saisir les cas. ⚠

Environnement

Big étant un outil complet et structurant, nous recommandons pour l’appréhender dans son ensemble et assurer une opérationnalité au quotidien, une pratique intensive pendant 3 jours.

Objectifs

  • Découvrir et s’approprier Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
  • Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Contenu

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

  • Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
  • Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
  • Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
  • Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

  • Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
  • Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

  • Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
  • Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
  • Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
  • Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

  • Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
  • Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
3 jours Fondamentaux Présentiel Formation unitaire

Référence

PR-BIG001

Prix
1 350,00 €
Durée
3 jours
Dates d'inscription
Demande de devis