Présentiel ⚠ - BIG, découverte et maîtrise globale

⚠ Compte tenu du contexte sanitaire, cette formation sera réalisée à distance. ⚠

Environnement

BIG étant un outil complet et structurant, nous recommandons pour l’appréhender dans son ensemble et assurer une opérationnalité au quotidien, une pratique intensive pendant 3 jours.

Objectifs

• Découvrir et s’approprier BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
• Savoir répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Contenu

Analyse globale d’un patrimoine

• Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
• Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
• Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
• Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

• Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
• Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
• Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
• OptiCap : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

• OptImmo : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
• Comment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
• Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

• Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
• Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration ISF ?
• Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
• Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
• Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

• Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de BIG Expert ?
• OptiCap, simulateurs Succession, PERP, Impôt sur le revenu : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client

• Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
• Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?