⚠ Cette formation sera réalisée à distance. ⚠
⚠ Heures réglementaires validées : 15h IAS/DDA. ⚠
⚠ Il sera nécessaire d’être équipé de Big SaaS le jour de la formation afin de pouvoir saisir les cas. ⚠
Environnement
Big étant un outil complet et structurant, nous recommandons pour l’appréhender dans son ensemble et assurer une opérationnalité au quotidien, une pratique intensive pendant 3 jours.
Objectifs
- Découvrir et s’approprier Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
- Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Contenu
Analyse globale d’un patrimoine
- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
- Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?
Approches thématiques
Etude retraite et prévoyance
- Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
- Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
- Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
- Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?
Etude fiscale et immobilière
- Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
- Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?
Etude patrimoniale et successorale
- Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
- Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
- Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
- Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?
Simulations rapides
- Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
- Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?
Editions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?
