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Présentiel ⚠ - Big SaaS, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans BIG étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.

Format

Présentiel

⚠ Cette formation sera réalisée à distance. ⚠

⚠ Heures réglementaires validées : 14h IAS/DDA. ⚠

⚠ Il sera nécessaire d’être équipé de Big SaaS le jour de la formation afin de pouvoir saisir les cas. ⚠

Environnement

Au-delà de la maîtrise du logiciel, de nombreux utilisateurs manquent de méthode dans le traitement du dossier client pour optimiser leur analyse et leur réponse.

Objectifs

  • Maîtriser la méthodologie de réalisation d’un bilan patrimonial à l’aide de Big pour optimiser la réponse au client.
  • Constituer une étude patrimoniale personnalisée.

Contenu

Structure commune aux 2 journées

Diagnostic de l’existant

  • Quels sont les points clefs d’un audit pertinent dans Big ? Quels résultats exploiter en fonction du type d’approche ?
  • Comment s’assurer de l’adéquation de la situation patrimoniale du client à ses objectifs ?
  • A quels déséquilibres faut-il être attentif ?

Stratégie patrimoniale

  • Quelles sont les solutions financières, juridiques et fiscales appropriées selon le thème traité ?
  • Comment intégrer dans Big les préconisations élaborées par les participants ?

Identification de la valeur ajoutée de la solution

  • Comment interpréter les conséquences de la solution préconisée ? Comment chiffrer les gains générés ?
  • Comment les mettre en valeur pour préparer l’argumentation client ?

Construction d’une édition personnalisée

  • Quelle structure d’édition adopter par rapport au thème traité ?
  • Comment concilier personnalisation de l’édition, efficacité commerciale et optimisation du temps de rédaction ?

Spécificités des approches traitées

Transmission du patrimoine

  • Protection du concubin et famille recomposée : quelles solutions envisager ?
  • Comment illustrer les problématiques du partage des biens et de la couverture des droits de succession ?
  • Quelles préconisations faire en matière de libéralités et d’arbitrages ? Comment expliquer leurs impacts ?

Clientèle multi-objectifs & approche globale

  • Quelle protection pour le conjoint en présence d’enfants d’un premier lit ?
  • Comment aider des enfants à financer leurs études ?
  • Comment alléger la pression fiscale sur les revenus et le patrimoine ? Comment préparer la transmission d’un patrimoine en restant maître de l’avenir ?
  • Comment intégrer une solution patrimoniale complète (fiscale, juridique et financière) ?

Approche retraite et autonomie budgétaire du foyer ou du conjoint survivant

  • Quelles sont les informations minimales à recueillir auprès du client pour une analyse retraite pertinente ? Comment exploiter les droits à réversion ?
  • Comment mettre à profit les documents spécialisés (bulletins de paie, relevés de points) dans BIG Expert ?
  • Comment exploiter un budget prévisionnel ?
  • Quelles solutions sociales et financières ?

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2 jours Fondamentaux Présentiel Formation unitaire

Référence

PR-BIG022

Prix
900,00 €
Durée
2 jours
Dates d'inscription
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