Présentiel - BIG Entreprises, découverte et maîtrise globale

Environnement

On dénombre plus de 3,4 millions d’entreprises en France. Comment accompagner les dirigeants dans leurs orientations (structure sociétaire, statut fiscal et social..), leurs décisions en matière d’épargne retraite ou salariale, la protection de leur patrimoine ?

Objectifs

• Découvrir et savoir exploiter le module Entreprises de BIG.
• Identifier les interactions entre patrimoines professionnel et privé.
• Savoir conseiller le dirigeant dans ses choix.

Contenu

Les différentes formes d’entreprise, le statut du dirigeant et de son conjoint

• Quels sont les statuts fiscaux et sociaux de l’entrepreneur individuel et de son conjoint ?
• Comment renseigner une société (EURL, SARL, EARL, SCEA, SA) avec la répartition de son capital ?
• Quel est le statut du dirigeant : Gérant ? Directeur Général ou PDG ? Est-il administrateur ?

Les dispositifs de faveur et de protection liés au patrimoine professionnel

• Comment renseigner un pacte Dutreil ?
• Comment renseigner un mandat de protection future ?Un mandat à effet posthume ? Un contrat homme clé ? Un contrat responsabilité civile ?
• Comment saisir un compte courant d’associés ?
• Quelle épargne salariale a été mise en place ?
• Quelle est la politique en termes d’épargne retraite ?

La détention du patrimoine immobilier

• Comment renseigner une SCI louant l’immeuble d’exploitation à une SARL ?
• Quel impact fiscal pour le dirigeant ? Quel traitement IFI des parts détenues dans la SCI ?

L’analyse financière et les ratios

• Quelles données collecter afin de pouvoir réaliser cette analyse ?

Les transferts Patrimoine professionnel - Patrimoine privé

• Quelles sont les informations basculées vers les onglets Carrière et Patrimoine ?

L’édition Entreprises et les aides

• Comment personnaliser l’édition Entreprises (graphique, annexes «conseil»..) ?
• Quelles sont les données «entreprise» et celles ayant un impact sur la situation patrimoniale du dirigeant ?