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Présentiel - BIG, composez vous-même votre formation

Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil BIG Expert.

Format

Présentiel

Environnement

Cette formule vous permet de zoomer sur certaines parties du logiciel - y compris les dernières nouveautés de BIG - en construisant vous-même des journées adaptées à vos approches et à vos besoins.

Objectifs

  • Détailler spécifiquement une des fonctionnalités du logiciel pour permettre une meilleure assimilation.
  • Se former aux nouveautés de l’outil.

12 modules au choix, d’une 1/2 journée chacun !

Contenu

LES NOUVEAUTÉS DE BIG

REF : PR-BIG050-01

  • Retour sur les fonctionnalités nouvelles intégrées dans l’année.

ASSURANCE VIE : RACHATS ET RENTES AVEC OPTICAP

PR-BIG050-11

  • Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (PFU, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
  • Comment renseigner un contrat d’assurance vie dans OptiCap : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
  • Simulation simplifiée : quel usage ? Quels impacts ?
  • Comment simuler des rachats dans OptiCap en optimisant la fiscalité ?
  • Comment simuler des solutions d’épargne avec sortie en rente ?

TRANSMISSION ET ASSURANCE-VIE

REF : PR-BIG050-02

  • Quels sont les impacts du régime matrimonial ?
  • Comment identifier rapidement les éléments constitutifs de l’approche successorale ?
  • Crédits et taux de couverture ADI : quelles conséquences lors du décès ?
  • Comment intégrer les contrats d’assurance vie existants pour un calcul au plus juste de la fiscalité ?

DÉMYSTIFIER L’APPROCHE RETRAITE

REF : PR-BIG050-03

  • Comment estimer une pension de retraite ?
  • Quel taux de remplacement des revenus ?
  • Quel budget retraite ?
  • Quelles solutions mettre en oeuvre ? Comment exploiter OptiCap et OptiCap Retraite ?

PREVOYANCE ET PROTECTION DES PROCHES

PR-BIG050-09

  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AVEC OPTIMMO ET OPTIPRO

REF : PR-BIG050-04

  • Comment réaliser rapidement une simulation de défiscalisation ? Dans quels cas passer par «patrimoine» ?
  • Quelles sont les particularités liées au VEFA ?
  • Comment procéder à des comparaisons (choisir un dispositif fiscal, optimiser le financement) ?

DÉFISCALISATION IR ET IFI

REF : PR-BIG050-05

  • Quels sont les effets du plafonnement du quotient familial sur le TMI ? Comment baisser ce taux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Comment simuler simplement l’avantage fiscaL d’un produit IR tout en veillant à respecter le plafonnement global ?
  • Quelles sont les particularités de l’IFI ?

L’APPROCHE FINANCIERE : OPTIRISQUE ET OPTIPROFIL

PR-BIG050-06

  • Comment interpréter un profil de risque ?
  • Quelles sont les relations entre durée de placement, rentabilité et volatilité ?
  • Comment souligner l’intérêt des UC dans un contrat d’assurance vie ?
  • Quelle allocation financière pour minimiser le risque ?

LES SIMULATEURS DE BIG

PR-BIG050-12

  • Comment exploiter au mieux OptiCap pour promouvoir un contrat d’assurance vie ? Quel positionnement par rapport à OptiCap Retraite ?
  • Comment établir la situation fiscale d’un client et lui proposer une solution de défiscalisation IR ou IFI grâce aux simulateurs ?
  • Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, comment estimer le produit de cession net ?
  • A combien s’élèvent les frais de notaire engendrés par l’acquisition d’un bien immobilier ?
  • Comment établir un diagnostic transmission et proposer d’un arbitrage au profit de l’assurance vie pour optimiser les droits ?
  • Comment estimer rapidement une pension de retraite et proposer une solution de revenus complémentaires ?

APPROCHE GLOBALE ET ARBITRAGE

PR-BIG050-07

  • Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
  • Arbitrage immobilier locatif - assurance vie : quelles opportunités ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?

MISE EN FORME DES EDITIONS

PR-BIG050-08

  • Comment se constituer une édition type au sein de BIG ? Comment la personnaliser ?
  • Quels réflexes pour générer une édition intégrant des préconisations écrites ?
  • Quelles sont les fonctionnalités de base à connaître dans Word pour travailler plus rapidement ?

SIMULATEUR SCI : L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER VIA UNE SCI

PR-BIG050-10

Nécessite de disposer du module Entreprises de BIG

  • Immeuble d’exploitation ou investissement locatif dans la sphère privée : comment optimiser un investissement immobilier réalisé via une SCI ?
  • Dans quels cas l’option pour l’IS est-elle plus favorable que le cadre fiscal de l’IR ?
  • Comment analyser l’opération, de l’acquisition jusqu’à la cession ?
  • En termes de fiscalité et de trésorerie, au niveau de la SCI et des associés ?

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
prix pour 1 jour (Nombre de jours variable, en fonction des modules retenus) Fondamentaux Présentiel Formation unitaire

Référence

PR-BIG050

Prix
810,00 €
Durée
prix pour 1 jour (Nombre de jours variable, en fonction des modules retenus)
Session indisponible
Demande de devis

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