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Présentiel - BIG, réappropriation des réflexes

Une journée de formation BIG pour ré explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de BIG (OptiCap et OptiPro).

Format

Présentiel

Environnement

Destinée à des utilisateurs pratiquant peu, cette formation a pour objet de réactiver les réflexes d’utilisation par un balayage des principales fonctions de BIG Expert et des lacunes de connaissances fondamentales de l’outil à combler.

Objectifs

  • Revenir sur les fondamentaux dans BIG Expert : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir
    commercialement.
  • Savoir exploiter au quotidien OptiCap et OptIimmo / OptiPro.
  • Etablir une étude synthétique et efficace pour le client.

Contenu

Etablir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

  • Quels sont les fondamentaux de saisie ?
  • Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de BIG ?
  • Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
  • Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs OptImmo / OptiPro et OptiCap

  • Comment réaliser une simulation immobilière avec OptImmo ou OptiPro ?
  • Comment exploiter Opticap pour des simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
1 jour Fondamentaux Présentiel Formation unitaire

Référence

PR-BIG049

Prix
810,00 €
Durée
1 jour
Session indisponible
Demande de devis

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