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Classe virtuelle - O2S et la réglementation

Choix de la session de formation :

  • 2h
  • 175,00 €

Contenu

  • Parfaire au quotidien le processus KYC (connaissance client) et établir le profil d’investisseur
  • Assurer la gouvernance produit : contrôler et surveiller le marché cible
  • Bâtir une proposition financière conforme au profil d’investisseur, générer le rapport d’adéquation et suivre l’allocation dans le temps
  • S’appuyer sur O2S pour présenter la transparence des frais

Mots clés

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2h Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-O2S001

Image Classe virtuelle - O2S et la réglementation
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