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Vendre des UC

Cette classe permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.

Format

Classe virtuelle

Objectifs

  • Comprendre pourquoi l'investissement en UC est désormais devenu un impératif.
  • S'assurer que la prise de risque est mesurée.

Contenu

  • Taux d’intérêt négatifs : explications, conséquences pour les emprunteurs, les prêteurs et les épargnants, impacts sur les fonds en euros
  • Composition du patrimoine financier des ménages, performances des différentes classes d'actifs, comparatif actions, obligations et monétaire
  • Réglementation et devoir de conseil, recommandations des organismes de contrôle, points de vigilance, importance du questionnement, profil investisseur, appétence au risque
  • Outils pour diminuer la volatilité : diversification, investissement progressif, gestion pilotée et gestion profilée, outils digitaux, options de gestion, garantie plancher…

Caractéristiques

 Durée  Niveau  Format  Modalité
2 heures Fondamentaux Classe virtuelle Formation unitaire

Référence

CV-UC001

Prix
144,00 €
Durée
2 heures
Session indisponible
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